公告日期：2023-06-06

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2023-032
债券代码：149499 债券简称：21 广发 03
债券代码：149500 债券简称：21 广发 04
广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）2023 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2023 年 6 月 8 日支付 2022 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日期间的利
息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）。

2、债券简称与代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“21 广发 03”，债券代码为“149499”；品种二简称为“21 广发 04”，债券代码为“149500”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为
45 亿元，票面利率为 3.40%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 10 亿元，票
面利率为 3.68%。

5、起息日：2021 年 6 月 8 日。

6、付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 8 日；

品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 8 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪 0150 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 6 月 15 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券品种一“21 广发 03”的票面利率为 3.40%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 03”派发利息人民币 34.00 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 27.20 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 34.00 元。

本期债券品种二“21 广发 04”的票面利率为 3.68%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 04”派发利息人民币 36.80 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.44 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 36.80 元。

三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日

1、付息债权登记日：2023 年 6 月 7 日

2、付息日：2023 年 6 月 8 日

3、下一付息期起息日：2023 年 6 月 8 日

4、下一付息期债券面值：100 元/张

5、品种一下一付息期票面利率：3.40%

品种二下一付息期票面利率：3.68%

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截至 2023 年 6 月 7 日深交所收市后，在中国结算
深圳分公司登记在册的本期债券持有人。

五、本期债券付息办法

本公司将委托中……
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