公告日期：2022-10-12

广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告

编号：CCXI-20222315D-02

信用评级报告

发行人 广发证券股份有限公司

本期债项评级结果 品种一：AAA

品种二：AAA

本期债券发行规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），其中品种

一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券按年付息，到期一次还本。

本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后、先于发行人的股

发行要素 权资本；本期债券与发行人已经发行的和未来可能发行的其他次级债处于

同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加

速偿还本期债券的本金。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还

到期债务。

中诚信国际肯定了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“公司”
或“发行人”）竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、拥有业内领先
评级观点 的科技金融模式以及财富管理转型成效显着等正面因素对公司整体经营及
信用水平的支撑作用；同时，中诚信国际关注到，行业竞争日趋激烈、经营
稳定性存在一定压力、业务发展对风险管理提出更高要求以及监管措施对公
司投行业务产生影响等因素对公司经营及信用状况形成的影响。

正 面

多项主要经营指标连续多年位居行业前列，综合竞争实力较强，行业地位突出

业务牌照齐全，各项主要业务均衡发展，综合金融服务能力持续提升

公司一直致力于各项管理、服务及技术创新，逐渐打造业内领先的科技金融模式

公司拥有行业领先的财富管理能力，财富管理转型成效显着

关 注

本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后、先于发行人的股权资本；本期债券与发行人已经发行
的和未来可能发行的其他次级债处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加
速偿还本期债券的本金

随着国内证券行业加速对外开放，公司面临来自境内外券商、商业银行等金融机构的竞争

宏观经济和证券市场的波动性对公司经营稳定性及持续盈利能力构成一定压力

创新业务及国际化的拓展对公司内部控制、风险管理水平和合规运营能力提出更高要求

监管措施造成公司投资银行业务收入大幅下滑，目前公司业务资格已解禁，相关业务收入正逐渐恢复

项目负责人：赵婷婷 ttzhao@ccxi.com.cn
项目组成员：苗 祺 qmiao01@ccxi.com.cn

徐济衡 jhxu@ccxi.com.cn

评级总监：
电话：(010)66428877
传真：(010)66426100

2022 年 9 月 28 日

信用评级报告

财务概况

广发证券 2019 2020 ……
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