公告日期：2022-08-23

股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2022-085
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 （住所：深圳市福田区福田街道金田路
5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期：2022 年月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 6 月
24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中第四期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 25 亿元（含）。本期债券简称为“22 广发 10”，代码为“148041”。

2、本期债券发行规模为合计不超过人民币 25 亿元（含），每张面值为 100
元，发行数量为 2,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
1,120.39 亿元（2022 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径
资产负债率为 73.67%，母公司口径资产负债率为 75.97%；发行人最近三个会计
年度实现的年均归母净利润为 94.77 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实
现的归属于母公司所有者的净利润 75.39 亿元、100.38 亿元和 108.54 亿元的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：3 年。

7、本期债券无担保。

8、本期债券的询价区间为 2.20%-3.20%。发行人和主承销商将于 2022 年 8
月 25 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 8 月 26 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、本期债券的发行对象为拥有中国证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。