公告日期：2021-06-09

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-030
广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2021-027），广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元），本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日，品种一（债券简称
“21 广发 03”，债券代码“149499”）最终发行规模为 45 亿元，最终票面利率为3.40%；品种二（债券简称“21 广发 04”，债券代码“149500”）最终发行规模为 10亿元，最终票面利率为 3.68%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额为 5,000 万元，占本期债券发行规模的 0.91%。发行人的关联方中国人寿保险股份有限公司参与本期债券品种二的认购，最终获配金额为 25,000 万元，占本期债券发行规模的 4.55%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

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