公告日期：2021-06-03

股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-027
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）

签署日期：2021 年 6 月 3 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过人民币 80 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模不超过人民币 80 亿元，其中品种一发行规模不超过50 亿元，品种二发行规模不超过 30 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 80 亿元。本期债券每张面值为 100 元，发
行数量不超过 8,000 万张（含 8,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人本期公司债券品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为AAA，主体信用等级为 AAA 。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
1,046.83 亿元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口
径资产负债率为 72.52%，母公司口径资产负债率为 74.84%；发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 72.92 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 430,012.63 万元、753,892.16 万元和1,003,813.46 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、发行人为上市公司，股票代码 000776，股票状态正常，经营状态稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响本期债券发行及上市条件。2018

年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 332.39 亿元、402.09 亿元、198.32 亿元和-30.15 亿元。发行人最近一年及一期
经营活动现金流量净额大幅下降，主要与证券公司的行业性质有关，其中，2020
年现金流出主要为融出资金净增加额 311.52 亿元；2021 年 1-3 月现金流出主要
为交易性金融工具现金净减少额 280.45 亿元。此原因未对发行人主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的发行不构成实质性障碍。

6、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

7、期限：本期债券品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。

8、本期债券无担保。

9、本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%，品种二的询价区间为
3.0%-4.0%，发行人和主承销商将于 2021 年 6 月 4 日（T-1 日）向投资者利率询
价，……
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