我认为不必要去算潜在患者。就按1700万人的5%的人使用金马的药，每人一万元，也是85亿年销售额，纯利润25亿元左右！每股收益2元多！股价50是非常非常保守的了
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发表于 2026-01-19 15:45:54
发布于 广东
$通化金马(SZ000766)$ 简单算笔帐：25年国内阿尔兹海默症患者1700万，潜在患者3000万+。
服药率按照1%计算就是47万用药患者，年用药开销按1.2万计算（月均1千，这已经比现存药还要便宜了），总计销售额56.4亿。
按照纳入医保后价格计算净利润30%，总利润大概17亿左右。
17亿的净利润，就算PE只有20，市值都会在340亿往上。
现在唯一不确定性就是药能不能上市。能上市，市值500亿只是开始而已。
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