公告日期：2025-04-25

债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
债券代码：134197 债券简称：25 中交 03
国新证券股份有限公司

关于中交地产股份有限公司筹划重大资产重组进展的临时受托管
理事务报告

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及 信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“发行人”） 对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人向国新证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对 相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所 作的承诺或声明。

国新证券股份有限公司作为中交地产发行的“21 中交债”、“23 中交 04”、
“23 中交 06”、“25 中交 01”、“25 中交 02”和“25 中交 03”债券受托管理
人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注各期债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、本次交易基本情况

中交地产拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。

本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

发行人已于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的
提示性公告》（公告编号：2025-007），对本次交易涉及的相关事项进行了说明；
于 2025 年 2 月 22 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2025-014），于 2025 年 3 月 22 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》
（公告编号：2025-019），对本次交易事项的进展情况进行了披露。

二、本次交易进展情况

2025 年 4 月 22 日，中交地产召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关
于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相
关的议案。具体情况详见中交地产于 2025 年 4 月 23 日披露的《中交地产股份有
限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

截至本报告披露日，标的资产的审计、评估等相关工作正在进行中。中交地产将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。中交地产及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，后续发行人将继续按照相关法律法规的规定及时披露项目进展情况。

三、重大事项提示

本次重大资产重组事项推进后，可能触发的重大事项包括“发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%”、“发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组”、“企业丧失对重要子公司的实际控制权”、“公司债信用增进安排发生变更”、“企业
转移债务清偿义务”等。具体详见中交地产于 2025 年 4 月 23 日披露的《中交地
产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

四、影响分析及应对措施

中交地产目前的主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。