公告日期：2023-07-18

股票简称：中交地产 股票代码：000736
中交地产股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

发行公告

中交地产股份有限公司

CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED

（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）

牵头主承销商、债券受托管理人

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

联席主承销商

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

2023 年 7 月 17 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年8 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为批文项下第四期发行，发行规模不超过 7 亿元（含7 亿元）

2、本期债券发行规模为不超过人民币 7 亿元（含），每张面值为 100 元，发
行数量为 700 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券分为 2 个品种，品
种一债券名称为“中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”；品种二债券名称为“中交地产股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AA+，评级
展望为稳定。本期债券发行上市前，公司截至 2023 年 3 月末净资产为 188.02 亿
元，合并口径资产负债率为 86.59%，母公司口径资产负债率为 95.89%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 20,569.14 万元（2022 年度、2021年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 3,393.95 万元、23,564.54万元和 34,748.94 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证
本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期。本
期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券具体期限结构和各品种的期限由董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

7、担保安排：本期债券无担保。

8、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.20%-4.50%，品种二票面利率询
价区间为 4.00%-4.90%。发行人和主承销商将于 2023 年 7 月 19 日（T-1 日）向
网下机构投资者……
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