公告日期：2023-07-18

股票简称：中交地产 股票代码：000736
中交地产股份有限公司

CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED
（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

募集说明书摘要

发行人 中交地产股份有限公司

牵头主承销商 国新证券股份有限公司

联席主承销商 中国国际金融股份有限公司

受托管理人 国新证券股份有限公司

本期债券发行金额 不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）

增信措施情况 无担保

信用评级结果 主体 AA+

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

联席主承销商

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期：2023 年 月 日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831 号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行金额不超过 30 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第四期发行，发行规模为不超过 7 亿元（含）。

本期债券发行上市前，公司截至 2023 年 3 月末净资产为 188.02 亿元，合并
口径资产负债率为 86.59%，母公司口径资产负债率为 95.89%；发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 20,569.14 万元（2022 年度、2021 年度和 2020
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 3,393.95 万元 、 23,564.54 万元和34,748.94 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

根据联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具的《中交地产股份
有限公司债券 2023 年跟踪评级报告》对发行人的主体评级经评定为 AA+，评级展望为稳定。

三、本期债券为无担保债券。

四、2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，中交地产合并口径营业收入分别为
1,229,999.83 万元、1,454,246.90 万元、3,846,704.88 万元及 268,885.68 万元，归
属于母公司股东的净利润分别为 34,748.94 万元、23,564.54 万元、3,393.95 万元
及-20,189.30 万元。2022 年，公司实现营业收入较 2021 年增加 2,392,457.98 万
元，增幅 164.52%，主要系发行人在建项目竣工并验收合格达到交付项目数量大幅增加，产生的销售收入也大幅增加。2023 年 1-3 月，公司实现营业收入268,885.68 万元，较去年同期降幅 31.89%，主要系发行人本期房屋结转收入减少。

发行人归属于母公司股东的净利润在报告期内呈现不断下降的趋势，其中，2022年发行人归属于上市公司股东的净利润为3,393.95万元，同比降幅为85.60%；2023 年 1-3 月发行人归属于上市公司股东的净利润为-20,189.30 万元，同比降幅为 385.97%。主要系发行人报告期内交付项目区域结构变化，公司房地产开发业务交付项目的毛利率较上年下降较……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。