公告日期：2023-03-31

股票简称：中交地产 股票代码：000736
中交地产股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

中交地产股份有限公司

CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED

（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）

牵头主承销商、债券受托管理人

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 3 月 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年8 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为批文项下第三期发行，发行规模不超过 7 亿元（含7 亿元）

2、本期债券发行规模为不超过人民币 7 亿元（含），每张面值为 100 元，发
行数量为 700 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券分为 2 个品种，品
种一债券名称为“中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”；品种二债券名称为“中交地产股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AA+，评级展望为稳定。

5、本期债券发行上市前，公司 2021 年末净资产为 179.46 亿元（2021 年 12
月 31 日合并财务报表中的所有者权益）；截至 2022 年 9 月末净资产为 181.02 亿
元（未经审计）。截至 2022 年 9 月末，合并口径资产负债率为 87.73%，母公司
口径资产负债率为 96.59%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
3.75 亿元（2021 年度、2020 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利
润 23,564.54 万元、34,748.94 万元和 54,225.57 万元的平均值），预计不少于本期
债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

根据《中交地产股份有限公司 2022 年度业绩预告》，发行人 2022 年度归属
于母公司所有者的净利润约 3,450 万元，计算得到发行人最近三个会计年度实现

的年均可分配利润为 2.06 亿元（2022 年度、2021 年度和 2020 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润 3,450.00 万元、23,564.54 万元和 34,748.94 万元的平均
值），最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。发行人的财务指标仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在《证券法》等相关法律法规禁止发行公司债券的情形，也未出现不利变化，对本期债券偿债能力不存在较大影响。同时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》，本期债券符合上市的相关规定，仍然满足上市的条件。

6、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风……
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