公告日期：2023-03-09

股票简称：中交地产 股票代码：000736
中交地产股份有限公司

CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED

（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

发行人 中交地产股份有限公司

牵头主承销商 国新证券股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司

受托管理人 国新证券股份有限公司

本期债券发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

增信措施情况 无担保

信用评级结果 主体 AA+

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 月 日

发行人声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831 号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行金额不超过30 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第二期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含）。

本期债券发行上市前，公司截至 2022 年 9 月末净资产为 181.02 亿元，合并
口径资产负债率为 87.73%，母公司口径资产负债率为 96.59%；发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 37,513.02 万元（2021 年度、2020 年度和 2019
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 23,564.54 万元、34,748.94 万元和54,225.57 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

根据《中交地产股份有限公司 2022 年度业绩预告》，发行人 2022 年度归属
于母公司所有者的净利润预计约为 3,450 万元，较上年同期下降约 85.36%。根据发行人 2022 年度归属于母公司所有者的净利润预测数，计算最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 2.06 亿元（2022 年度、2021 年度和 2020 年度实现的
归属于母公司所有者的净利润 3,450.00 万元、23,564.54 万元和 34,748.94 万元的
平均值），最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。发行人的财务指标仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在《证券法》等相关法律法规禁止发行公司债券的情形，也未出现不利变化，对本期债券偿债能力不存在较大影响。同时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》，本期债券符合上市的相关规定，仍然满足上市的条件。

二、评级情况

联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级经评定为 AA+，联合资信评估股份有限公司将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本期债券情况。根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期主体信用
评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期主体评级有效期内完成跟踪评级工作。在发生重大事项时，联合资信评估股份有限公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当根据跟踪评级资料清单要求提供相应资料。联合资信评估股份有限公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

三、本期债券为无担保债券。

四、2019-2021 年度及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。