东方证券维持燕京啤酒买入评级 目标价17.18元
东方证券4月25日发布研报，维持燕京啤酒买入评级，目标价位17.18元。截至报告日，公司最新收盘价为12.94元，较目标价有32.77%的上行空间。东方证券预测，燕京啤酒2025年归母净利润14.96亿元，同比增长41.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 156.95 | 165.22 | 171.45 |
| 归母净利润(亿元) | 14.96 | 18.99 | 21.82 |
| 每股收益(元) | 0.53 | 0.67 | 0.77 |
| 每股净资产(元) | 5.74 | 6.15 | 6.59 |
| 市盈率(PE) | 23.8 | 18.7 | 16.3 |
| 市净率(PB) | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 9.7 | 11.3 | 12.2 |
注：数据获取自研报正文。
燕京啤酒近一个月获得32份券商研报关注，平均目标价为15.07元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中信证券 | 14 | 买入 | 燕京啤酒（000729.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—2024年超预期收官，期待2025年延续高增长 |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 14.2 | 跑赢行业 | 2025实现开门红，U8维持亮眼增长 |
| 2025-04-25 | 中泰证券 | - | 买入 | U8大单品保持高增，利润弹性持续释放 |
| 2025-04-25 | 东方证券 | 17.18 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 15.5 | 强推 | 2025年一季报点评：开局表现亮眼，中期潜力十足 |
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