国联民生维持燕京啤酒买入评级 预计2025年净利润同比增长38.58%
国联民生4月25日发布研报，维持燕京啤酒买入评级。国联民生预测，燕京啤酒2025年归母净利润14.63亿元，同比增长38.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 155.32 | 162.3 | 167.41 |
| 归母净利润(亿元) | 14.63 | 17.64 | 20.07 |
| 每股收益(元) | 0.52 | 0.63 | 0.71 |
| 每股净资产(元) | 5.5 | 5.9 | 6.4 |
| 市盈率(PE) | 24.3 | 20.2 | 17.7 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 2.1 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 9.41 | 10.57 | 11.17 |
注：数据获取自研报正文。
燕京啤酒近一个月获得30份券商研报关注，平均目标价为14.97元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中金公司 | 14.2 | 跑赢行业 | 2025实现开门红，U8维持亮眼增长 |
| 2025-04-25 | 国盛证券 | - | 买入 | Q1开门红奠基，改革势能突出 |
| 2025-04-25 | 中泰证券 | - | 买入 | U8大单品保持高增，利润弹性持续释放 |
| 2025-04-25 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 东北证券 | 14.53 | 买入 | U8增长势能延续，盈利弹性仍将释放 |
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