公告日期：2022-03-22

股票简称：京东方 A 股票代码：000725
股票简称：京东方 B 股票代码：200725
京东方科技集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）
募集说明书

发行人：京东方科技集团股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、

平安证券股份有限公司

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

本期债券发行金额：不超过 20 亿元

增信措施情况：无

信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA

信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

（住所：无锡经济开发区金融 （住所：北京市西城区金融大 （住所：深圳市福田区福田街

一街 10 号无锡金融中心 5 层 街 5 号（新盛大厦）12、15 道益田路 5023 号平安金融中

01-06 单元） 层） 心 B 座第 22-25 层）

签署日期： 年 月 日

集说明书

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
集说明书

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券的批文和发行情况

中国证券监督管理委员会于2019年9月30日以证监许可[2019]1801号文核准了京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行面值不超过300亿元的可续期公司债券。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称“19BOEY1”，债券代码“112741”）发行规模80.00亿元，已于2019年10月29日完成发行；京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（债券简称“20BOEY1”，债券代码“149046”）发行规模20.00亿元，已于2020年2月28日完成发行；京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（债券简称“20BOEY2”，债券代码“149065”）发行规模20.00亿元，已于2020年3月19日完成发行；京东方科技集团股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。