公告日期：2022-03-22

股票简称：京东方 A 股票代码：000725
股票简称：京东方 B 股票代码：200725
京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号）

京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
者

公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）
发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

（住所：无锡经济开发区金融 （住所：北京市西城区金融大 （住所：深圳市福田区福田街
一街 10 号无锡金融中心 5 层 街 5 号（新盛大厦）12、15 道益田路 5023 号平安金融中
01-06 单元） 层） 心 B 座第 22-25 层）

签署日期：二〇二二年月日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 30 日以证监许可[2019]1801 号
文核准了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 300 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中京东方科技集团股份有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称
“19BOEY1”，债券代码“112741”）发行规模 80.00 亿元，已于 2019 年 10 月
29 日完成发行；京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（债券简称“20BOEY1”，债券代
码“149046”）发行规模 20.00 亿元，已于 2020 年 2 月 28 日完成发行；京东方
科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（债券简称“20BOEY2”，债券代码“149065”）发行规模
20.00 亿元，已于 2020 年 3 月 19 日完成发行；京东方科技集团股份有限公司 2020
年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）（债券
简称“20BOEY3”，债券代码“149108”）发行规模 20.00 亿元，已于 2020 年 4
月 27 日完成发行；京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第五期发行，发行规模不超过 20 亿元。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。非专业投资者认购或买入的交易行为无效。

4、联合资信对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；本期债券
发行前，截至 2021 年 9 月 30 日，发行人所有者权益合计为 21,165,339.91 万元，
最近一期末发行人合并报表资产负债率为 53.37%，母公司资产负债率为 51.11%。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 346,313.33万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上……
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