公告日期：2025-10-17

股票代码：000713 股票简称：国投丰乐
中信建投证券股份有限公司

关于

国投丰乐种业股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二五年十月

重要提示

本部分所述词语或简称与本财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本次收购系收购人国投种业将通过认购国投丰乐向特定对象发行的股份，导致收购人持有国投丰乐的股份的比例超过 30%。根据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本次收购符合规定的免于发出要约收购申请的情形。本次收购后国投丰乐的实际控制人不会发生变更，仍为国务院国资委。

中信建投证券接受收购人国投种业的委托，担任本次收购的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具本财务顾问报告。

本财务顾问报告不构成对国投丰乐的任何投资建议，对投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提请广大投资者认真阅读收购报告书、法律意见书等信息披露文件。

本次收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的全部资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。

目录

重要提示......2
第一节 财务顾问声明......5
第二节 财务顾问承诺......6
第三节 财务顾问核查意见......7

一、对收购报告书内容的核查......7

二、本次收购的目的......7

三、对收购人资格及能力的核查......7

四、对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况......16

五、对收购人股权及控制关系的核查......16

六、收购人的收购资金来源及其合法性......17

七、本次收购履行的必要授权和批准程序......17

八、关于过渡期间保持上市公司稳定经营的安排......18

九、关于收购人的后续计划......18
十、关于本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响...... 20
十一、关于对在收购标的是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其

他补偿安排的核查......24

十二、收购人与上市公司重大交易的核查......24
十三、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市
公司的非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公

司利益的其它情形......25

十四、对收购人免于发出要约条件的核查......25

十五、财务顾问意见......26

释义

在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

本财务顾问报告 中信建投证券关于<国投丰乐种业股份有限公司收购报告书>
之财务顾问报告

财务顾问/中信建投证券 中信建投证券股份有限公司

国投丰乐、公司、上市公司 国投丰乐种业股份有限公司

收购人、国投种业 国投种业科技有限公司

国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会

国投集团 国家开发投资集团有限公司

本次向特定对象发行、本次发行 国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票并在深圳证
券交易所主板上市的行为

本次收购 国投种业认购国投丰乐向特定对象发行股票的行为

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 《上市公司收购管理办法》

深交所 深圳证券交易所

中国证监会 中国证券监督管理委员会

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。