公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥丰乐种业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 5
第一节 本次证券发行基本情况...... 7
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 7
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 7
三、发行人基本情况...... 9
四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 13
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 14
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 15
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 17
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 18
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18
二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件...... 18 三、发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股
票的情形...... 19
四、本次发行募集资金的使用符合《注册管理办法》第十二条的规定...... 21 五、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适
用意见第 18 号》的相关规定...... 21 六、本次发行对象符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定.. 22 七、本次发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定.. 23
八、本次发行限售期符合《注册管理办法》第五十九条的规定...... 23
九、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定...... 24
十、本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定...... 24 十一、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业
范围，不属于一般失信企业和海关失信企业...... 24
十二、发行人存在的主要风险...... 25

十三、对发行人发展前景的评价...... 30十四、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 31
十五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销
商、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券

深交所 指 深圳证券交易所

发行人、公司、
上市公司、丰乐 指 合肥丰乐种业股份有限公司
种业

向特定对象发行 指 本次合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为
股票、本次发行
认购对象、发行

对 象 、 国 投 种 指 国投种业科技有限公司

业、控股股东
国投集团、间接 指 国家开发投资集团有限公司
控股股东

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

募集说明书 指 合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（申报稿）

合肥建投 指 合肥市建设投资控股(集团)有限公司

合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

四川同路 指 四川同路农业科技有限责任公司

丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司

丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司

张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司

武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司

新疆乐万家 指 新疆乐万家种业有限公司

合肥新三农 指 合肥丰乐新三农农业科技有限公司

成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司

嘉优中科 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。