公告日期：2026-03-03

中信证券股份有限公司

关于恒逸石化股份有限公司

提前赎回“恒逸转债”的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，中信证券已对恒逸石化提前赎回“恒逸转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月
22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]1027 号”文同意，公司 200,000 万元可转
换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒
逸转债”，债券代码“127022”。

（三）可转换公司转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 22 日）起至
可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

（1）公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020
年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2021 年 7 月 6
日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2021 年 7 月 6
日起由原来的 11.50 元/股调整为 11.20 元/股。

（2）公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021
年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00
元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022 年 7 月 7
日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2022 年 7 月 7
日起由原来的 11.20 元/股调整为 11.00 元/股。

（3）公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年
年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转
增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2024 年 6 月 26
日起由原来的 11.00 元/股调整为 10.91 元/股。

（4）公司 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第五次临时股东大会和第十二
届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为 9.20 元/股。

（5）公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024 年
年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转
增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025 年 6 月 20
日起由原来的 9.20 元/股调整为 9.15 元/股。

（6）公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十
二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审……
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