公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于恒逸石化股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩
余金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 27
日汇入公司在中信银行杭州萧山支行开立的 8110801012002491742 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第 010084 号验资报告。

本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含增值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度公司募集资金的使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 298,367.92

减：募集资金投资项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 158,994.77

其中：2023 年 12 月 31 日前累计支出 153,383.80

2024 年累计支出 5,610.97

减：补充流动资金支出 139,500.00

加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费） 344.35

加：尚未支付的发行费 10.85

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 228.35

2024 年度公司及下属募集资金投资项目实施主体企业使用募集资金为人民币5,610.97万元。截至2024年12月31日，累计已投入募集资金总额为158,994.77万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金金额为 139,373.15 万元，
其中尚未归还暂时补充流动资金金额为 139,500.00 万元，公司募集资金专户余额228.35 万元，尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额 355.20 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存……
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