重要新闻提示
三部门：全面清理和整改违规设置市场准入壁垒的不合理规定和做法
滨海能源（000695）：筹划发行股份购买沧州旭阳100%股权，预计构成重大资产重组
尖峰集团（600668）：2025年一季度净利润为5.82亿元，同比增长23878.70%
财经新闻
1. 国家发展改革委网站4月29日消息，国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布《关于开展市场准入壁垒清理整治行动促进全国统一大市场建设的通知》。
《通知》指出，全面清理和整改违规设置市场准入壁垒的各类不合理规定和做法，通报一批具有典型意义的违规案例，建立健全线索归集、核实整改、案例通报等长效机制，让“非禁即入”落地生根，营造公平的市场准入环境，为坚持和落实“两个毫不动摇”、构建全国统一大市场提供有力支撑。
《通知》明确，本次清理整治的重点是以地方性法规、规章、行政规范性文件、其他政策性文件等形式设立和实行的违反市场准入制度要求的各类规定文件，以及各级政府违规设置市场准入壁垒的各类做法情形。
2. 4月29日，国家统计局发布的数据显示，据对全国8万家规模以上文化及相关产业企业调查，2025年一季度，文化企业实现营业收入33939亿元，按可比口径计算，比上年同期增长6.2%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入14846亿元，比上年同期增长12.5%，快于全部规模以上文化企业6.3个百分点。
3. 国家发展改革委4月29日消息，一季度，“两新”政策带动全国设备工器具购置投资同比增长19%，拉动社会消费品零售总额同比增长4.6%，继续有力支撑扩消费、稳投资、促转型、惠民生。
4. 国家发展改革委网站4月29日消息，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司日前发布《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》。《通知》要求，围绕构建全国统一大市场要求建设全国统一电力市场，全面加快电力现货市场建设，2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖，全面开展连续结算运行，充分发挥现货市场发现价格、调节供需的关键作用。
5. 4月29日，国家数据局副局长余英在第八届数字中国建设峰会主论坛上发布《数字中国发展报告（2024年）》。
报告显示，2024年，数字中国发展基础进一步夯实。数据要素市场拓展新空间，2024年数据生产量达41.06ZB，同比增长25%。数字基础设施实现新跃升，八大枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，绿电使用率超过80%。
6. 4月29日，据自然资源部微信公众号消息，一季度海洋经济呈现向新向好发展态势。初步核算，一季度海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%。
7. 4月29日，中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示，截至2025年3月底，我国公募基金资产净值合计32.22万亿元。与2月底相比，公募基金规模减少100亿元。
公司新闻
1. 上市公司业绩
尖峰集团：2025年一季度净利润为5.82亿元，同比增长23878.70%；业绩大增的主要原因是，报告期内公司权益法核算的联营企业天士力集团利润大幅增加
有研新材：2025年一季度净利润为6738.47万元，同比增长14698.12%；业绩大增的主要原因是，子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加
新黄浦：2025年一季度净利润为7758.57万元，同比增长2123.13%
兴民智通：2025年一季度净利润为1.35亿元，同比增长1829.51%
中船防务：2025年一季度净利润为1.84亿元，同比增长1099.85%
北方稀土：2025年一季度净利润为4.31亿元，同比增长727.3%
豫能控股：2025年一季度净利润为4428.91万元，同比增长622.62%
金逸影视：2025年一季度净利润为1.06亿元，同比增长493.15%
国泰海通：2025年一季度净利润为122.42亿元，同比增长391.78%
浙文互联：2025年一季度净利润为1.1亿元，同比增长332.45%
中国重工：2025年一季度净利润为5.19亿元，同比增长281.99%
九号公司：2025年一季度净利润为4.56亿元，同比增长236.22%
中国中车：2025年一季度净利润为30.53亿元，同比增长202.79%
中国船舶：2025年一季度净利润为11.27亿元，同比增长180.99%
广发证券：2025年一季度净利润为27.57亿元，同比增长79.23%
中远海控：2025年一季度净利润为116.95亿元，同比增长73.12%
浪潮信息：2025年一季度净利润为4.63亿元，同比增长52.78%
三花智控：2025年一季度净利润为9.03亿元，同比增长39.47%
长江电力：2025年一季度净利润为51.81亿元，同比增长30.56%
工业富联：2025年一季度净利润为52.31亿元，同比增长24.99%
贵州茅台：2025年一季度净利润为268.47亿元同比增长11.56%
天齐锂业：2025年一季度净利润为1.04亿元，同比扭亏
2. 上市公司回购
潍柴动力：拟5亿元至10亿元回购公司股份，用于注销并减少注册资本
中泰证券：拟3亿元至5亿元回购公司股份，用于减少注册资本
山东高速：拟2亿元至3亿元回购公司股份，用于注销
四川路桥：拟1亿元至2亿元回购公司股份
中旗新材：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份
维信诺：拟5000万元至1亿元回购公司股份
纽泰格：拟3000万元至6000万元回购公司股份
德冠新材：拟2000万元至4000万元回购公司股份
3. 万科A：4月29日晚公告称，公司董事会审议通过出售A股库存股的议案。计划采用集中竞价交易方式，在公告日起15个交易日后至2025年7月2日期间出售7295.6万股，占公司总股本的0.61%。所得资金将用于补充公司流动资金。此次出售不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。
此外，公司同日公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司拟向公司提供不超过33亿元的股东借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息。该借款期限为36个月，借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减76个基点，目前为2.34%。
4. 通裕重工：4月29日晚公告称，公司接到控股股东珠海港控股集团有限公司书面通知，珠海港集团正在筹划协议转让持有的公司部分股权，可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。本次交易对手方主要从事以自有资金投资业务。该事项尚需经珠海市国有资产监督管理委员会等有权部门的事前审批。公司股票及可转换公司债券自4月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
5. 新华保险：4月29日晚公告称，公司拟出资认购由国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司发起设立的私募基金的份额。公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计规模为200亿元。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，该基金旨在通过低频交易、长期持有的方式获得稳健股息收益，存续期限为10年。基金投资范围包括中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股。
6.亿田智能：4月29日晚公告称，公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司与庆阳市人民政府、燧原智能科技（庆阳）有限公司签署了《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议》。甘肃亿算及其生态合作伙伴计划出资55亿元，建设“国产十万卡算力集群”，提供不低于2.5万P算力服务，预计于2027年12月30日前建成并投入使用。该协议的签署确立了三方战略合作关系，但具体实施内容和进度尚存在不确定性。
7. 格力地产：4月29日晚公告称，公司名称已完成工商变更登记，变更为珠海珠免集团股份有限公司，证券简称由“格力地产”变更为“珠免集团”，股票代码保持不变。此次变更因公司重大资产置换已实施完成，珠海市免税企业集团有限公司已成为公司的控股子公司，公司将逐步退出房地产业务，战略定位转型为以免税业务为核心。证券简称变更日期为5月8日。
8. 深康佳Ａ：4月29日晚公告称，华侨城集团及其一致行动人与磐石润创及合贸公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。划转后，华侨城集团及其一致行动人将不再持有公司股份，磐石润创及合贸公司将合计持有29.999997%公司股份。公司控股股东将由华侨城集团变更为磐石润创，实际控制人变更为中国华润，最终实际控制人仍为国务院国资委。本次股份无偿划转尚需履行国务院国资委批准、国家市场监督管理总局审查、深圳证券交易所确认等程序。
9. 滨海能源（000695）：4月29日晚公告称，公司正在筹划发行股份购买旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组。本次交易完成后，公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票自4月30日起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。
研报精选
中信证券研报称，2025年一季度有望成为钢铁行业长期业绩拐点。随着行业改革的深入，产能产量的持续性削减将势在必行。同时，随着钢铁行业“推进整合重组，推动落后低效产能退出”的持续推进，预计产业链利润将持续进行再分配，而钢铁行业将在再分配中受益。当前在估值底部和产业即将持续利润再分配的阶段是钢铁行业的黄金配置时期。
中泰证券研报称，一季度国债收益率上行的趋势面临边际变化，银行板块高股息的性价比提升。关注两条投资主线：一是高股息的大型银行；二是拥有区位优势、确定性强的城农商行。
