大家好我是风阶，AI浪潮席卷、规制红利释放、消费热度攀升，多重利好共振下，七大主题赛道脱颖而出，核心标的凭借硬核实力占据先机，潜力不容小觑，还是那句还没到学校的朋友，后面可能不会更新了所以抓紧时间到学校同步，可以看专栏。

#周度策略##强势机会##商业航天司正式成立！产业化拐点来了#

$汉得信息(SZ300170)$$光库科技(SZ300620)$$中科蓝讯(SH688332)$

存储芯片：AI算力催热，供需缺口下量价齐升

AI基础设施需求井喷，存储芯片成“刚需粮草”，供不应求态势推动价格水涨船高，行业迎来黄金发展期。

佰维存储：精准卡位AI终端风口，针对AI手机、AI PC推出的大容量存储产品已实现量产，从嵌入式到高性能存储全面覆盖，是赛道内的“实干派”标的。

朗科科技：深耕存储领域根基深厚，构建起全系列存储产品矩阵，业务延伸至消费电子多场景，多点布局稳稳承接行业红利。

火山引擎产业链：大会催化，字节AI生态迎爆发

火山引擎FORCE原动力大会即将召开，字节AI全产业链布局浮出水面，模型、工具、应用升级在即，产业链伙伴有望乘势而上。

汉得信息：与火山引擎强强联合，聚焦企业私域运营，加大智能体研发与商用力度，技术互补让合作价值“锦上添花”。

中科蓝讯：与火山引擎合作持续深化，其芯片方案已亮相大会并适配AI玩具，在字节AI硬件生态中占据重要一席。

钨产业：供需改善，战略金属价值已显

钨下游需求多点开花，叠加供给端收紧，行业供需格局持续优化，支撑价格高位运行，战略价值愈发突出。

中钨高新：手握完整钨产业链，矿山储量与冶炼能力行业领先，旗下柿竹园矿更是全球最大单体钨矿山，资源优势“独树一帜”。

厦门钨业：在核聚变高端钨部件领域实现技术突破，从材料制备到精密加工全面领跑，精准契合高端需求。

液冷产业链：AI倒逼升级，0-1阶段的黄金机遇

AI推动数据中心高密度发展，风冷逼近极限，液冷成散热“最优解”，行业正处于从0到1的产业化突破关键期。

英维克：液冷技术全链条优势显著，从核心部件到冷源实现“端到端”覆盖，是赛道内的“全能选手”。

科创新源：切入台系头部供应链，液冷板业务推进顺利，产品认证稳步落地，成长动能充足。

思泉新材：液冷散热产线布局完善，多地工厂具备量产能力，随时可承接行业爆发需求。

商业航天：规制护航，产业驶入“快车道”

国家航天局设立商业航天司，政策红利持续释放，星座组网与发射需求激增，产业链迎来全面发展机遇。

光库科技：高速调制器通过卫星通信头部客户验证并批量出货，技术实力获行业认可。

信维通信：为商业卫星通信提供核心部件，业务增长势头迅猛，成为公司第二增长曲线的“核心引擎”。

影视产业：IP爆款加持，贺岁档热度升温

《疯狂动物城2》票房创纪录，叠加贺岁档重磅影片云集，影视行业热度持续攀升，IP价值重估开启。

博纳影业：参投《阿凡达3》等热门大片，自研AI原生动画即将收尾，IP储备与技术实力双在线。

欢瑞世纪：深耕影视与艺人经纪，积极拓展短剧、AIGC等新兴领域，多赛道布局分散风险、增厚收益。

AI玩具：场景适配，大模型落地“最佳赛道”

华为AI玩具热销售罄，行业市场规模快速增长，AI玩具容错率高、付费周期长，成为大模型落地的优质场景。

中科蓝讯：核心Wi-Fi芯片推动传统玩具智能化升级，是AI玩具硬件的“核心赋能者”。

广和通：推出AI玩具大模型解决方案，融合主流AI大模型与通信模组，助力玩具快速实现AI化革新。