公告日期：2025-01-20

中钨高新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
摘要

独立财务顾问

二〇二五年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示

一、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为 6.92 元/股；

二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 692,850,302 股，新增股份均为限售流通股；

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 1 月 8 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的
股东名册；本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为 2025 年 1 月 21 日；根据
深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制；

四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算；
五、本次发行股份购买资产完成后，上市公司总股本增加至2,089,480,696股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件；

六、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

释义

本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书摘要、本上市公 《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
告书摘要 指 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
摘要》

重组报告书、报告书 指 《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

上市公司、中钨高新、公司 指 中钨高新材料股份有限公司（股票简称：中钨高新，股票代
码：000657）

本次交易、本次重组 指 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项

上市公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买湖南柿
本次发行股份购买资产 指 竹园有色金属有限责任公司 100%股权中，向标的公司股东发
行股份

上市公司控股股东、五矿 指 中国五矿股份有限公司
股份

柿竹园公司、标的公司 指 湖南柿竹园有色金属有限责任公司

标的资产 指 柿竹园公司 100%股权

中国五矿、实际控制人 指 中国五矿集团有限公司

五矿钨业 指 五矿钨业集团有限公司，曾用名“五矿钨业有限公司”

沃溪矿业 指 湖南沃溪矿业投资有限公司

交易对方、业绩承诺方 指 五矿钨业、沃溪矿业

交易各方、各方 指 中钨高新、五矿钨业、沃溪矿业

独立财务顾问、本独立财 指 中信证券股份有限公司
务顾问、中信证券

《购买资产协议》 指 《中钨高新材料股份有限公司与湖南柿竹园有色金属有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。