国泰海通维持格力电器增持评级 目标价62.3元
国泰海通5月6日发布研报，维持格力电器增持评级，目标价位62.3元。截至报告日，公司最新收盘价为45.47元，较目标价有37.01%的上行空间。国泰海通预测，格力电器2025年归母净利润348.94亿元，同比增长8.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2054.43 | 2168.1 | 2275.11 |
| 归母净利润(亿元) | 348.94 | 370.95 | 390.43 |
| 每股收益(元) | 6.23 | 6.62 | 6.97 |
| 市盈率(PE) | 7.31 | 6.88 | 6.54 |
| 市净率(PB) | 1.66 | 1.49 | 1.34 |
| 净资产收益率(%) | 22.7 | 21.6 | 20.5 |
| 总资产收益率(%) | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
注：数据获取自研报正文。
格力电器近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为56.74元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 62.3 | 增持 | 格力电器24年&25Q1点评：盈利能力新高，分红比例有所提升 |
| 2025-05-05 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华兴证券 | 54.8 | 买入 | 优异平滑能力进一步提高增长确定性 |
| 2025-04-29 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：24A&25Q1盈利能力增长，分红稳步提升 |
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