$*ST万方(SZ000638)$我们 炒的是国资背景，国资控股，重组顺利，军工业务和虾青素业务顺利进展！业绩后面预期向好！立案是7月份的事！昨晚是官方例行公告！国资已经控股，放心会退市！控制权变更预期强烈：10月10日公司收到裁定，大股东万方源所持9086万股将被九台农商行以股抵债，过户完成后万方源将失去第一大股东身份。由于九台农商行7月已被吉林金控全面收购，这意味着*ST万方实际控制人后续大概率变更为吉林省财政厅。国资入主后，公司不仅有望解决历史债务问题，还可能借助吉林金控的资源推动业务转型，资本运作空间广阔，这种预期吸引了投资者买入。• 核心业务推进顺利：军工业务方面，子公司九耀精密、腾威机械为航天科技、兵器集团等提供精密加工服务，该业务毛利率达33.04%，后续订单交付有望成为重要利润增长点。虾青素业务方面，10月10日控股子公司已取得虾青素项目地块不动产权证，年产1.2万吨红法夫酵母虾青素项目进入实质建设阶段，且虾青素鸡蛋已上市，正与吉林大学合作拓展新资源食品目录，高附加值的虾青素业务将优化公司盈利结构。• 财务层面改善明显：公司上半年营收1.53亿元，同比大增215.85%，按此增速推算全年营收有望突破4.5亿元，远超3亿元的摘帽营收门槛。同时，公司通过出售湖北新瑞光等公司股权，预计可获得约1200万元投资收益，足以覆盖上半年约502万元的净亏损，助力全年净利润转正。此外，1月因业绩预告修正引发的立案调查，属于信披程序瑕疵，无主观造假证据，大概率不会构成摘帽障碍。• 股东减持提前终止：10月21日公司公告，持股5%以上的股东吉林双阳农村商业银行提前终止减持计划。作为吉林金控的下批整合对象，其提前终止减持的行为，被市场解读为对公司后续发展的看好，为市场注入了信心。