公告日期：2025-12-13

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-101
焦作万方铝业股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号），公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）进行了相应的修订、补充和完善，并于2025年12月13日披露了《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年8月23日披露的草案，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案章节 草案与草案（修订稿）主要差异说明

重大风险提示 1、更新了主要原材料供应稳定性的风险；

2、补充披露了持续经营风险

1、补充披露了交易对方的股东/合伙人作出的重要承诺；

2、补充披露了杭州景秉退出本次交易的原因及后续安排；

第一章 本次交 3、补充披露了计算业绩补偿金额时是否分别核算三门峡铝业单体及子公司
易概况 与相关参股公司的业绩实现情况；

4、补充披露了自愿承诺金额的具体测算过程，未采取收益法评估两家公司
的具体原因及合理性，并结合两家公司的历史业绩、生产经营情况、评估

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

草案章节 草案与草案（修订稿）主要差异说明

作价占本次交易金额的比例等；

5、补充披露了过渡期损益安排是否符合《监管规则适用指引——上市类第
1 号》的相关规定；

6、补充披露了标的资产前次重组交易未获得核准通过及终止的相关情况，
相关不利情形截至目前是否已消除，对本次重组是否存在不利影响

1、补充披露了部分交易对方下属企业的具体情况；

2、更新了交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况；

3、更新了交易对方直接或者间接权益调整情况；

4、补充披露了相关交易对方是否专门为本次交易设立的情况；

5、补充披露杭州曼联股份支付人员持有份额确定过程，其余份额分配给相
第三章 交易对 关人员是否构成利益输送，相关股份支付核算是否准确的情况；

方基本情况 6、补充披露了杭州曼联停牌前 6 个月内合伙人份额变动的具体情况，受让
价格是否公允，是否存在股份支付的情况；

7……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。