潜力个股，

雪人集团（002639）$雪人集团(SZ002639)$

天际股份（002759）$天际股份(SZ002759)$

香农芯创（300475）$香农芯创(SZ300475)$

今日聚焦，

雪人集团，说起来我跟冰雪产业还有段渊源，去年冬天跟风买过滑雪装备概念股，结果追高套了半个月，这次学乖了，先看逻辑再下手。现在全国滑雪场陆续开板，北上追雪的旅游热度肉眼可见，有报告说 2025 年冰雪产业规模要破万亿，这赛道潜力不小。雪人这我观察一周了，亮点是真不少：首先它是福建股，最近福建板块人气爆棚，跟着板块喝汤都能有点肉；其次它有制冰造雪设备，刚好赶上冰雪季风口，之前给雅下水电项目做过混凝土冷却系统，技术底子扎实。更绝的是它还沾了可控核聚变和氢能的边 —— 氦气压缩机是低温制冷系统的核心，它家是兆瓦级设备供应商，子公司还做机房温控，跟移动、电信都有合作，燃料电池业务也在推进，简直是多点开花。上周这调整后强势反包，走势挺稳，今天打算逢低看看，毕竟打工人炒股求稳，这种有业绩和题材双重支撑的，心里踏实。

天际股份，看到六氟磷酸锂价格从 10 月初的 6 万一吨涨到现在 12 万，去年这时候也出现过类似行情，当时犹豫了半小时没下手，结果股价直接起飞，这次说啥也得留意了。天际的产能是真给力，目前 3.7 万吨 / 年的六氟磷酸锂产能，募投一期 1.5 万吨已经达产，成本才 5-6 万 / 吨，现在售价翻倍，利润空间想想都香。而且它还有 6000 吨高纯氟化锂项目试生产，控股子公司还有硫化锂专利，这可是硫化物固态电池的关键原材料，未来潜力不小。更惊喜的是它还收购了新特化工，切入磷化工领域，现在磷酸铁行业开工率都涨到 81.6% 了，同比提升 30 个百分点，供需趋紧，行业景气度上行。它家还有双氟代磺酰亚胺锂这些电解液添加剂，产品矩阵挺全，今天打算重点留意，只要走势不崩，就考虑小仓位介入。

香农芯创，上周闪迪宣布闪存合约价大涨 50%，股价单日涨超 15%，我立马就想到了香农芯创 —— 毕竟之前炒存储芯片的时候，这票可是我的老战友，当时跟着海力士的节奏收了点小应，这次自然不能放过。香农芯创的核心优势就是代理渠道：它是海力士大陆云服务存储的唯一代理商，这些高端存储器都能拿到货，现在数据中心需求爆发，存储芯片供应紧张，它作为分销商直接受益。而且它还是国内领先的电子元器件分销平台，有全球顶级主控芯片和存储器代理权，客户覆盖云计算、手机等领域，下游需求不愁。英伟达黄仁勋都说行业需求强劲，Open AI 还呼吁扩大芯片法案税收抵免，市场双重利好，今天打算看看开盘情况，要是回调就小仓位布局，毕竟存储芯片的轮动行情，往往能持续一段时间。

持仓分析，

特变电工，这我上个月就拿过，中间经历过几次小幅波动，都没舍得卖，毕竟作为打工人，没那么多时间频繁操作，选一只稳健的龙头长期持有，比追涨杀跌靠谱多了。当初买它就是看中三个逻辑，现在一个都没破：一是算力缺电的风口，微软都说太多电力不够，特变电工做输变电设备，刚好对症下药；二是海外大订单，8 月中标的沙特 164 亿超高压变压器项目已经开始执行，还要在当地建厂，不仅能确认收入，还能打开中东市场，长期利好；三是国内电网十五五特高压每年投资超 2000 亿，它家换流变压器市占率超 40%，龙头地位稳固。今天继续拿着，只要不出现大跌，就打算长期格局，毕竟打工人炒股，稳字当头。

福龙马，作为福建人，对福龙马这票有种天然的亲切感，当初买它就是因为福建板块崛起，加上它的机器人业务实在亮眼。记得第一次关注它是因为刷到它家清扫机器人的视频，复杂路况也能精准避障，当时就觉得这公司有潜力，后来了解到它在机器人领域砸了不少钱，招了不少算法大神，建了专属产线，现在产品越来越成熟，心里更有底了。它家业务也挺全面：子公司做动力电池回收，赶上国家推回收体系的红利；移动充电机器人想法新颖，未来市场空间不小；产品涵盖 38 个系列 701 款车型，纯电动 222 款，氢燃料 24 款，2024 年新能源装备市占率行业第三，每天能处理 500 吨、320 吨餐厨。虽然昨天小幅波动，但福建板块现在风头正劲，加上国防部发声后，福建股更受欢迎，今天打算继续格局，毕竟好都是熬出来的。

天赐材料，昨天早上看到天赐材料平开，没多想就小仓位入手了 —— 去年错过电解液涨价行情的教训太深刻了，当时就是因为犹豫了半小时，结果股价直接飞了，这次吸取教训，符合预期就果断出手。天赐的底气是真足：跟中创、国轩签了 2026-2028 年的大订单，合计 159.5 万吨电解液，每年能贡献 116 亿收入，占 2024 年营收的 93%，这合同简直是定心丸；作为电解液龙头，11 万吨六氟磷酸锂产能，还能通过技改提产，成本控制得不错。它家在固态电池领域也没掉队，硫化物路线中试阶段，明年就能完成中试产线建设，具备量产能力；海外工厂也在推进，美国 20 万吨工厂办环评，摩洛哥项目在设计，2026 年底建成后能拓展海外市场。更关键的是，宁德时代是第一大客户，还进入了松下供应链，跟特斯拉有长期合同，客户都是行业大佬，不愁卖，今天打算拿着看看，只要不跌破成本线，就继续持有。

合盛硅业，昨天开盘看到合盛硅业平开，赶紧小仓位买了点，毕竟多晶硅重组的传闻太吸引人了 —— 据说要搞 700 亿规模的基金，用百亿资金撬动承债式收购，这体量想想都刺激。上午这票差点摸到涨停板，结果尾盘稍微回落，收了 7%，虽然有点可惜，但对打工人来说，一天能有这收益已经很满足了。

渝开发，地图主线第三棒？川渝特区值得期待。最近市场除了科技主线，地图主线也挺有意思，先是福建异军突起，然后海南接力，现在川渝特区有接第三棒的迹象，作为打工人，自然要提前布局。渝开发这我观察很久了，主要看中它的国资背景 —— 重庆国资委旗下的房企，拿地、参与保障房和市政工程都有优势，还深度绑定成渝地区双城经济圈的国内级战略，区域发展能给它带来不少业务。最近房地产传闻不断，说要做收储模式收存量商品房做保障房，还要放宽限购限贷、给房企融资支持，这对渝开发来说可是重大利好。昨天这票小幅上涨，走势平稳，今天打算继续持有，毕竟地图主线有持续性，加上利好加持，国资背景又稳。

打工人炒股，拿的是认知的效应，熬的是耐心的汤，急不来，也T不得。