公告日期：2025-09-26

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-102
债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于“太能转债”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：000591 证券简称：太 阳 能

2、债券代码：127108 债券简称：太能转债

3、当前转股价格：人民币5.61元/股；

4、转股期起止日期：2025年10月9日至2031年3月27日；

5、转股来源：新增股份。

一、公司可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日向不特定对象发行了2,950.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币295,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司295,000.00万元可转换公司债券于2025年4月16日起在
深交所挂牌交易，债券简称“太能转债”，债券代码“127108”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据有关规定和公司《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2025年4月3日）满六个月后的第一个交易日（2025年10月9日）起至可转债到期日（2031年3月27日）止。

二、可转换公司债券相关条款

根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券相关条款如下：
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债募集资金总额为人民币295,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为294,705.92万元。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

（四）发行证券的数量

本次可转债发行数量为29,500,000张。

（五）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年，即自2025年3月28日至2031年3月27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（六）债券利率及到期赎回条款

第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%。在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（七）付息的期限和方式

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（八）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日2025年4月3日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年10月9……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。