公告日期：2025-05-29

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的核
查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，同时承接了原保荐人尚未完成的 2022 年度向特定对象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对太阳能调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年向特定对象发行股票项目募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98 元。以上募集资
金于 2022 年 7 月 18 日到账，业经会计师事务所出具验资报告验证确认。公司将
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票项目的募集资金
余额为 104,526.77 万元，其中募集资金专户余额合计为 24,526.77 万元，临时补

充流动资金 80,000.00 万元。前述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已于

2025 年 5 月 26 日归还。

（二）2025 年向不特定对象发行可转债项目募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号），公司向不

特定对象发行 2,950 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100.00 元，募

集资金总额人民币 295,000.00 万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，本次实

际募集资金净额为人民币 294,705.92 万元。以上募集资金已于 2025 年 4 月 3 日

划入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到

位情况进行了审验并出具了《中节能太阳能股份有限公向不特定对象发行可转换

公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第 110C000081 号）。

公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金

的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转债项目的募集

资金余额为 82,679.59 万元，其中募集资金专户余额合计为 22,679.59 万元，购买

银行现金管理产品的余额为 60,000.00 万元。

二、募集资金使用情况

（一）2022 年向特定对象发行股票项目

截至 2025 年 4 月 30 日，2022 年向特定对象发行股票项目募集资金累计使

用 505,491.01 万元，募集资金承诺投资项目投资进度为 84.51%。公司拟对福泉

市道坪镇农业光伏电站项目、中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目、

中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目的预计达到预定可使用状态日期

进行调整，具体情况如下：

单位：万元

是否已 截至2025年4 变更前 变更后
变更项 募集资金 调整后投 截至2025年4 月 30 ……
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