公告日期：2019-02-26

证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-10

债券代码：112505 债券简称：17金洲01

金洲慈航集团股份有限公司

关于“17金洲01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：112505，债券简称：17金洲01，以下简称“本期债券”）附债券存续期内第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人在本期债券存续期第2年末选择上调本期债券票面利率210个基点，即本期债券存续期后1年（2019年4月5日至2020年4月5日）票面利率由6.90%上调至9.00%，并在存续期后1年固定不变。

2、根据《募集说明书》的约定，公司发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第2个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人在回售申报期未做申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

3、投资者回售选择权：在本期债券存续期内的第2个计息年度末，投资者有权选择将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期

债券。

4、回售申报期：投资者回售申报期为发行人第一次发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内，即2019年2月22日、2019年2月25日、2019年2月26日、2019年2月27日、2019年2月28日。

5、回售资金到账日：2019年4月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“17金洲01”，截至本公告发出前一交易日，“17金洲01”的收盘价为100元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

本公司现将关于“17金洲01”票面利率上调和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：金洲慈航集团股份有限公司。

2、债券名称：金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称：17金洲01。

4、债券代码：112505。

5、发行规模：本期债券发行规模为人民币5.2亿元。

6、票面金额：本期债券面值100元。

7、期限：本期债券的期限为3年期，附债券存续期内的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.90%，在债券存续期前2年内固定不变，在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，调整后债券票面利率为调整前票面利率加上或减去调整基点，在存续期内第3

年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

9、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则办理。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、发行人上调票面利率选择权

发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券第3年的票面利率。发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售……
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