公告日期：2025-11-25

中信证券股份有限公司

关于

陕西省国际信托股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓

越时代广场（二期）北座

二〇二五年十一月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”“发行人”或“公司”）的委托，担任陕国投本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况...... 3

三、保荐人指定的项目协办人及其他项目组成员情况...... 4

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、本次保荐的发行人基本情况...... 4

六、保荐人与发行人之间存在的关联关系...... 9

七、保荐人内核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 12

二、保荐人对本次 A 股发行保荐的逐项承诺 ...... 12
第三节 保荐人对本次发行的推荐意见 ...... 13

一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 13

二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14

三、本次发行决策程序合法合规...... 18

四、发行人存在的主要风险...... 19

五、对发行人发展前景的评价...... 26

六、保荐人关于本次证券发行聘请第三方行为的核查意见...... 28

七、保荐人对本次发行的推荐结论...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况

中信证券指定彭源、韩日康为陕国投本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，其主要执业情况如下：

彭源，男，保荐代表人，证券执业编号 S1010719090007，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾主持或参与西安银行股份有限公司（主板）A股首次公开发行项目、中国银行股份有限公司（主板）向特定对象发行 A 股项目、中国农业银行股份有限公司（主板）A 股非公开发行项目、中国工商银行股份有限公司（主板）非公开发行优先股项目、中国光大银行股份有限公司（主板）非公开发行优先股项目、华夏银行股份有限公司（主板）A 股非公开发行项目、国元证券股份有限公司（主板）A 股配股公开发行项目、天风证券股份有限公司（主板）A 股非公开发行项目、陕西省国际信托股份有限公司（主板）A 股非公开发行项目、国海证券股份有限公司（主板）A 股非公开发行项目及中信房地产集团有限公司与中国海外发展有限公司跨境并购项目等项目。彭源先生最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

韩日康，男，保荐代表人，证券执业编号 S1010719020004，现任中信证券投资银行管理委员会总监。曾主持或参与中信集团股份有限公司整体上市项目、中信股份有限公司与中国海外集团有限公司的房地产业务跨境并购项目、银河证券股份有限公司（主板）A 股首次公开发行项目、瑞达期货股份有限公司（主板）A 股首次公开发行项目、南华期货股份有限公司（主板）A 股首次公开发行项目、西安银行股份有限公司（主板）A 股首次公开发行项目、中国人民保险集团（主板）A 股首次公开发行项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。