大盘表现

A股三大指数中上证指数领涨，截至收盘，上证指数上涨0.55%，深证成指上涨0.19%，创业板指上涨0.29%，北证50指数下跌0.98%。沪深两市成交额21071.31亿元，较上个交易日缩量2106.61亿。全市场3535只个股上涨。板块题材上，熔盐储能、广电、空间站概念板块涨幅居前，PVDF概念、麒麟电池、稀土永磁板块跌幅居前。

11月3日板块异动

市场热点

1 染料

芳香胺直接脱氨技术突破，有望大幅降低制药与材料制造成本

相关个股：$亚邦股份(603188)$、$百合花(603823)$(2天2板)、$海翔药业(002099)$、$建新股份(300107)$、$善水科技(301190)$

2 海南自贸

海南离岛免税政策升级及中国-东盟自贸区3.0版合作预期，推动海南自贸概念走强。

相关个股：$洲际油气(600759)$、$海南发展(002163)$(4天2板)、$海马汽车(000572)$(2天2板)、$欣龙控股(000955)$(2天2板)、$罗牛山(000735)$

3 核能核电

我国全球首次实现钍铀核燃料转换，突破核电对铀依赖，推动核能技术革新。

相关个股：$宝色股份(300402)$、$国瑞科技(300600)$、$中核科技(000777)$、$兰石重装(603169)$(3天2板)、$浙富控股(002266)$

4 国产芯片

超聚变筹备IPO带动国产芯片产业链关注度提升

相关个股：$航天智装(300455)$、$普冉股份(688766)$、$太极实业(600667)$、$利通电子(603629)$(2天2板)、$亚翔集成(603929)$(2天2板)

5 AI营销

政策利好推动AI应用落地，'十五五'规划明确'人工智能+'行动，行业景气度提升。

相关个股：$福石控股(300071)$(昨日首板)、$三六零(601360)$(昨日首板)、$蓝色光标(300058)$、$浙文互联(600986)$、$ST华扬(603825)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01联环药业：流感病毒阳性标本中H3N2亚型占比超过九成
驱动：11月1日央视报道，南方、北方省份检测到流感病毒阳性标本中，H3N2亚型占比均超过九成，引发市场对流感防治相关药物的关注。
流感防治：随着流感病毒的变异和传播，市场对流感防治药物的需求增加，联环药业作为相关药品生产企业，可能受益于流感防治需求的提升。
主营业务：联环药业是一家以研发、生产和销售化学药品为主的企业，产品涵盖抗感染、抗过敏、抗肿瘤等多个领域，其中抗感染药物是其主营业务之一。

02平潭发展：台湾光复纪念日引发福建板块活跃
驱动：11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》，外交部支持国家统一，电影《澎湖海战》发布预告，市场对福建板块关注度提升。
福建题材：福建板块因台湾光复纪念日和相关政策支持，市场资金关注度较高，平潭发展作为福建本地企业，可能受益于区域政策利好。
业务亮点：平潭发展主要从事房地产开发、基础设施建设等业务，公司在福建平潭综合实验区有较多项目布局，可能受益于区域发展政策。

03泰坦股份：钠电及固态电池国际峰会即将召开
驱动：11月6-8日CINE2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会即将召开，市场对新能源电池领域的关注度提升。
新能源电池：钠电及固态电池作为新能源电池的重要方向，随着峰会的召开，市场对相关技术的关注度增加，泰坦股份可能受益于行业利好。
业务布局：泰坦股份主要从事纺织机械和新能源电池设备的研发和生产，公司在新能源电池设备领域有一定布局，可能受益于行业技术发展。

04三六零：国常会部署加快AI场景培育和开放
驱动：10月31日国常会部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措，优先布局一批新领域新赛道场景，市场对AI应用领域的关注度提升。
AI应用：随着政策支持和场景开放，AI应用领域有望迎来快速发展，三六零作为网络安全和AI技术企业，可能受益于政策利好。
主营业务：三六零主要从事互联网安全、大数据分析、人工智能等业务，公司在AI技术领域有较多布局，可能受益于政策支持。

05中锐股份：五部门明确2025年完善免税店政策
驱动：10月30日五部门明确自2025年11月1日起完善免税店政策，增加国产品在免税店的销售，扩大经营品类，市场对消费板块关注度提升。
免税政策：随着免税店政策的完善和扩大，消费板块可能受益于政策利好，中锐股份作为包装材料生产企业，可能受益于免税商品包装需求的增加。
业务亮点：中锐股份主要从事包装材料和铝制品的研发和生产，公司在包装材料领域有一定市场份额，可能受益于免税商品包装需求的提升。

产业机会

AI应用：国内最大数据智能应用软件供应商明略科技港股暗盘暴涨超130%
事件驱动：2025年11月3日，明略科技港股暗盘暴涨超130%，引发市场对AI应用板块的高度关注。结合QuestMobile数据，我国AI应用移动端月活用户突破7亿，中银国际指出AI应用商业模式正从概念验证转向收入闭环，垂类场景如AI编程、AI医疗等已初步证明商业价值。
相关公司：三六零、福昕软件、彩讯股份

人形机器人：全球首个5G-A人形机器人火炬手亮相十五运
事件驱动：11月2日，乐聚机器人研发的全球首款5G-A人形机器人完成全运会火炬传递。宇树科技同日宣布Unitree R1机器人11月6日开售，叠加特斯拉Optimus进展加速，产业进入商业化落地前夜。京东已为普罗工业级人形机器人提供独家线上渠道。
相关公司：东方精工、兆丰股份、中大力德

钍基熔盐堆：我国首次实现堆内钍铀燃料转换
事件驱动：中科院上海应物所建成全球唯一运行钍基熔盐堆，10月31日宣布首次实现钍铀核燃料转换。该技术突破核电对铀资源依赖，核心设备100%国产化。比尔·盖茨称中国核聚变投资占全球总和两倍，第四代核能系统商业化进程提速。
相关公司：上海电气、东方锆业、宝色股份

市场消息

天奇股份：公司与富士康新能源汽车产业发展（河南）有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟共同推动具身智能机器人在工业场景的深度应用与技术创新。双方将合作共建高标准的机器人数据采集中心与机器人实训中心，形成从数据生成、采集、训练到场景验证的完整技术闭环。双方共同设定明确的规模化应用目标：计划在未来5年，于富士康汽车生产制造体系内批量部署具身智能机器人，累计落地应用总数不低于2,000台。

天华新能：公司实际控制人裴振华、容建芬夫妇与宁德时代签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向宁德时代转让其合计持有的公司1.08亿股无限售流通股，占公司股份总数的12.95%。转让价格为每股24.49元，转让价款合计为26.35亿元。本次转让不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控制权变更。小财注：天华新能今日收盘报30.42元/股，本次协议转让价格较收盘价折价19%。

震裕科技：公司和宁海县投资促进中心签订《战略合作协议》，计划于2025年-2030年期间在宁海县投资建设精密部件制造装备及工艺装备和精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目，投资总额为人民币21.1亿元。

太原重工：公司于近日收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的《行政处罚事先告知书》，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。公司股票将于2025年11月3日停牌1天，2025年11月4日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。A 股股票简称由“太原重工”变更为“ST太重”。

百川能源：全资子公司百川企管拟通过股权受让及增资方式合计投资2.15亿元取得西安中科光电精密工程有限公司22.86%股权。本次股权受让及增资完成后，公司将持有西安中科光电25.20%股权。本次交易标的系一家专业从事具身智能基础模型及具身智能机器人研发生产业务的高新技术企业，目前尚未实现盈利。

清越科技：公司于近日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，中国证监会决定对公司立案。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

潜伏机会

【体育产业】11月1日苏超决赛在南京举办，热度创全球足球联赛上座率第四。

【跨境电商】11月5日第八届进博会举办，含丝路电商大会及海外仓发展沙龙。

【人工智能】11月6日世界互联网大会召开，设置AI+产业创新论坛等主题活动。

【机器人】11月6日特斯拉股东大会表决10年股权激励方案，涉及100万台机器人目标。

【光伏储能】11月17日国际光伏与储能产业大会举办，设置全产业链奖项评选。

【半导体】11月23日国际半导体博览会召开，汇聚700余家产业链领军企业。

【鸿蒙系统】11月28日鸿蒙星光盛典举行，Mate80系列或同期发布。

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