公告日期：2025-02-18

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-06
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为适应公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行不超过 20 亿元公司债券，主要内容如下：

一、本次发行符合《公司债券发行与交易管理办法》公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对照公开发行公司债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，目前，公司具备健全且运行良好的组织机构；最近三个会计年度年均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；财务状况稳健，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，且公司诚信记录良好，不存在借贷债务违约或延迟支付本息的情况，具备公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次债券发行方案概述

（一）发行种类

本次发行种类为面向专业投资者公开发行的公司债券。该公司债券将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公司债券的发行总额拟定为不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，根据公司实际资金需求和市场情况一次或分期发行。

（三）发行期限

本次公司债券整体期限不超过 10 年，可为单一期限品种，也可为多种期限
的混合品种。各期债券的具体期限方案和发行时点由公司根据市场情况和资金需求灵活确定。

（四）票面金额和发行价格

本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（五）债券利率及其确定方式

本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。

（六）发行对象

本次债券网下利率询价对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行不向股东优先配售。

（七）发行方式

本次债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

（八）承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

（九）付息方式

本次公开发行公司债券票面利率采取单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

（十）信用级别及资信评级机构

经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司有效主体信用等级为 AAA，本
次债券可在发行时进行债项评级。

（十一）募集资金用途

本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、采购生产设备、股权出资及其他符合相关规定的用途。
（十二）担保事项

本次债券不提供担保，具体情况根据监管机构意见最终确认。

（十三）募集资金存管

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

（十四）本次发行决议的有效期

本次公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，在获得中国证券监督管理委员会批准的本次公司债券注册有效期内持续有效。

本次发行公司债券须报甘肃省国资委备案。最终方案以中国证券监督管理委员会注册通知书为准。

三、本次发行公司债券的必要性分析

1.发行公司债符合公司目前阶段融资需求

公司债券发行程序简化，注册制审核速度快、效率高，募集资金使用灵活，能够拓展直接融资渠道，为公司项目建设、日常经营等提供长期稳定外部资金。
2.有利于降低融资成本、提高经营稳定性

近年来，公司新增项目较多，投资规模较大，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。