公告日期：2026-02-05

安徽省皖能股份有限公司

（安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦）

2026 年面向专业投资者公开发行绿色

公司债券（第一期）发行公告

发行人： 安徽省皖能股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份
有限公司、中国国际金融股份有限公司、申
万宏源证券有限公司

签署日期：2026年【2】月【4】日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）
已于 2026 年 1 月 6 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕20 号文，
同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）99 亿元的公司债券。

2、本期债券为 3 年期，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含），每张面值
为 100 元，发行数量为不超过 1000 万张（含 1000 万张），发行价格为人民币
100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人信用评级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资
产为 252.36 亿元（截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），
合并口径资产负债率为 63.00%，母公司口径资产负债率为 47.11%。发行人最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.31 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 49,919.06 万元、142,950.97 万元和206,358.21 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所
以外的其他交易场所上市。

6、本期债券无担保。

7、本期债券票面利率询价区间为【1.50】%-【2.50】%。本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行人和簿记管理人将于 2026 年【2】月【6】日（T-1 日）向投资者利率询
价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2026 年【2】月【6】日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记机构”）开立合格 A 股证券账户的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售规则和配售原则”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

9、本次发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深……
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