聚焦两会要点：今年经济增长目标设定在4.5%-5%的弹性区间，既保持了合理性，也给政策留出了腾挪空间。“未来能源”首次写入政府工作报告，核能、氢能、核聚变能等细分领域有望获得政策倾斜。从历史经验看，两会首提的新概念往往能成为全年主题投资主线——2024年的低空经济、2025年的深海科技皆是如此。与此同时，报告33次提到“科技”，36次提到“创新”，7次提到“人工智能”，并明确提出培育发展“未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G”等未来产业。这种政策力度，为科技成长方向注入了持续动力。

今日热点板块预判：

热点方向上， 建议重点关注两个维度：
一是MicroLED概念的持续性。昨日该板块掀起涨停潮，核心催化在于其在AI算力降耗场景的想象空间——结合CPO技术有望成为光互连替代方案。从资金介入深度和题材新颖性看，这个方向不会是一日游，今日大概率仍有冲高动能，但需注意板块内部分化。

二是电网设备（特高压）。政府工作报告明确提及新型电力系统建设，叠加海外AI数据中心用电需求激增带来的设备出口预期，这个方向具备基本面支撑。昨日板块延续强势，中国西电等大市值品种涨停，显示有中线资金在布局。

此外，半导体、算力硬件等科技分支也有望轮动表现，两会关于“人工智能+”的表述为产业趋势再添一把火。操作上，聚焦主线、低吸不追涨仍是当前占优策略。

上证指数的技术面分析：

昨天指数高开震荡整，符合昨天早评我们判断的预期。当下5日均线是弯头向下，代表短期是一个调整的方向。指数是在5日均线下方反弹上涨，因此5日均线对价格会有一定的技术面的压制作用。但是60日均线向上，对指数还有支撑。同时60日均线向上表示上涨趋势没有破坏。所以说短期指数如果没有新的利空，不会走势特别难看。短期大概率就是无规则震荡为主。

个股推荐：
万泽股份（000534）近期军工材料股走强消息面利好。均线多头排列，市场资金持续流入，趋势资金在参与。建议大家轻仓买入！

应流股份（603308）航空发动机与高端装备需求持续提升，近期军工及高端装备产业的政策环境整体偏积极。从技术走势看，应流股份具备一定的趋势股特征。短期均线逐渐向上发散，资金推动趋势。建议大家轻仓买入！

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