公告日期：2025-12-05

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-92

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于对子公司发行优先股提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称“柳工香港”）拟与中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）签署《优先股认购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非基金发行不低于 7 股且不超
过 20 股可赎回、累计分红的优先股（每股面值 5,000,000 美元），交易金额不高于 1
亿美元（约合人民币 7.10 亿元），初始股息率为 4.70%（以下简称“本次发行优先股”或“本次交易”）。

2. 公司拟与中非基金签署《保证协议》，对柳工香港在《优先股认购协议》和《股东协议》项下的金钱支付义务（包括但不限于分红款、回购价款、违约赔偿等）提供不
超过 1.5462 亿美元（约合人民币 10.98 亿元，该金额为测算值，以优先股全部发行后 8
年届满时回购为假设）的连带保证担保，担保期限自担保协议生效之日起至每期担保债务履行期限届满之日后三年止。本次担保事项需提交公司股东会审议。

3. 本次交易有利于进一步优化公司的资本结构，增强公司资金实力，有助于公司拓展海外市场，提升全球竞争力。此外，担保安排为优先股投资提供了风险保障，有利于推进本次交易，提升公司在国际资本市场的信誉和影响力。整体来看，本次交易的完成预计将为公司带来长远的战略价值和经济效益。

4. 本次柳工香港发行优先股的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

5. 风险提示：

（1）本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，且需根据适用法律和法规完成境外投资备案手续，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将持续关注交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，确保交易的合规性与透明度。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（2）本次被担保人柳工香港最近一期的资产负债率为 78.24%，敬请广大投资者关注担保风险。

一、交易概述

（一）本次发行优先股的审议情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关
于公司子公司发行优先股暨对子公司担保的议案》，同意柳工香港向中非基金发行优先股的事项。

（二）本次发行优先股的基本情况

本次系柳工香港与中非基金开展的融资业务合作，公司及柳工香港拟与中非基金签署《优先股认购协议》和《股东协议》，中非基金采取认购优先股的方式出资，柳工香港根据实际情况，向中非基金发行不低于 7 股且不超过 20 股可赎回、累计分红的优先股。经双方协商确定，每股面值 5,000,000 美元，交易金额不高于 1 亿美元（约合人民币 7.10 亿元），初始股息率为 4.70%，自每次交割日起的五周年之日起，分红率为初始股息率上调 2.20%。

公司拟与中非基金签署《保证协议》，对柳工香港在《优先股认购协议》和《股东协议》项下的金钱支付义务（包括但不限于分红款、回购价款、违约赔偿等）提供连带保证担保。鉴于《优先股认购协议》《股东协议》和《担保协议》并未约定柳工香港或公司的回购期限，且未约定公司的担保金额上限，公司拟暂以测算金额 1.5462 亿美元（约合 10.98 亿人民币，该金额为测算值，以优先股全部发行后 8 年届满时回购为假设）作为专项担保额度提交董事会审议，担保期限自担保协议生效之日起至每期担保债务履行期限届满之日后三年止。本次担保事项需提交公司股东会审议。

（三）发行方案性质

本次柳工香港发行优先股的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人概况

公司名称 柳工机械香港有限公司

注册地址 香港湾仔海湾道 30 号新鸿基中心 32 楼 3232-3234 室

注册资本 7,296 万美元

成立日期 2013 年 12 月 11 日

法定代表人 向凌

统一社会信用代码 62478316-000-12-24-7

企业类型 有限责任公司

通讯地址 香港湾……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。