公告日期：2025-11-01

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-84
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于不提前赎回“柳工转 2”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价自 2025 年 10 月 13
日至 2025 年 10 月 31 日已有 15 个交易日不低于“柳工转 2”当期转股价格（7.30 元/
股）的 130%（9.49 元/股），已触发《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募资说明书》”）的有条件赎回条款。公司于 2025 年 10 月 31
日召开第十届董事会第五次（临时）会议，决定暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权

利，同时决定在未来六个月内（2025 年 11 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日）“柳工转 2”
触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。以

2026 年 4 月 30 日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条款，
届时公司将再召开董事会决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利。现将相关事项
公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行情况

2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转债，每张面值人民币 100 元，募集资金总额
300,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

2023 年 4 月 20 日起，经深圳证券交易所同意，公司可转债在深圳证券交易所挂

牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年
3 月 26 日止。

（四）转股价格的确定及历次调整情况

根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；

2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.87 元/股，相应调整为 7.77 元/股；

2024 年 6 月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.77 元/股，相应调整为 7.57 元/股；

2025 年 6 月 26 日，公司实施 2024 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.73 元
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.57 元/股，相应调整为 7.30 元/股。

上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48）。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价……
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