公告日期：2025-10-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-
81

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于“柳工转 2”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 债券简称：柳工转 2；债券代码：127084

2. 当期转股价格：7.30 元/股

3. 自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日，广西柳工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）股票收盘价已有 10 个交易日不低于“柳工转 2”当期转股价格的130%（即 9.49 元/股），预计即将触发“柳工转 2”的有条件赎回条款。根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等的有关规定，若公司股票在连续
30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

4. 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行情况

2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司成

柳工董事会公告

功向不特定对象发行 3,000 万张可转债，每张面值人民币 100 元，募集资金总额
300,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

2023 年 4 月 20 日起，公司可转债在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工
转 2”，债券代码“127084”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年
3 月 26 日止。

（四）转股价格的确定及历次调整情况

根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；

2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.87 元/股，相应调整为 7.77 元/股；

2024 年 6 月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.77 元/股，相应调整为 7.57 元/股；

2025 年 6 月 26 日，公司实施 2024 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.73 元
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.57 元/股，相应调整为 7.30 元/股。

上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48）。

二、可转债的有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。