公告日期：2025-09-11

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-89

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司山高商业保理（天津）有限公司（以下简称“山高保理”）和/或中诺商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中诺保理”）拟作为原始权益人，申请储架发行“中信证券-山东高速路桥-山高保理第 6-20 期资产支持专项计划”系列产品（具体专项计划名称以最终获批、单期发行名称为准，以下简称“本专项计划”或“专项计划”），本公司拟作为专项计划差额支付承诺人，对专项计划承担差额支付义务。专项计划采取申请储架额度并进行分期发行的方式，发行总额不超过 30 亿元，各期具体规模以当期专项计划说明书载明为准。

公司 2025 年 9 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议,通过了《关于拟参
与发行资产支持专项计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、资产支持专项计划概述

1、原始权益人通过开展保理业务的模式从原始债权人处受让目标应收账款债权后，将其在保理合同项下所持有的目标保理资产转让予专项计划。

2、资产服务机构就目标保理资产为专项计划提供基础资产管理服务。

3、计划管理人通过设立专项计划向资产支持证券投资者募集资金，并运用专项计划募集资金购买原始权益人持有的目标保理资产，同时代表专项计划按照专项计划文件的约定对专项计划资产进行管理、运用和处分。

4、计划管理人聘请托管银行，与其签订《托管协议》并在托管银行处开立专项计划账户，由托管银行对专项计划资金进行保管。

5、专项计划根据需要委托资产服务机构进行基础交易债务人偿付资金的归集和转付，并由计划管理人根据实际情况决定是否设置监管账户、委托监管银行对资产服务机构归集和转付行为进行监督。

6、专项计划存续期内，资产支持证券将在证券交易所进行转让和交易。计划管理人按照专项计划文件的约定将专项计划利益分配给专项计划资产支持证券持有人。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不存在重大法律障碍。

二、资产支持专项计划基本情况

1、基础资产：由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日（如有）转让给专项计划的，符合合格标准和资产保证的原始权益人依据《保理合同》享有的保理融资债权及其附属担保权益（如有）。

2、发行规模：专项计划采取申请储架额度并分期发行方式，总额不超 30亿元，各期具体规模以当期专项计划说明书载明为准。

3、发行期限：各期专项计划应当自证券交易所出具本专项计划无异议函之日起 24 个月内发行完毕，首期应自出具本专项计划无异议函之日起 12 个月内发行，每期专项计划预计存续期限不超过二年。

4、发行对象：合格投资者或其他符合监管机构要求的投资者。

5、发行利率：实际发行利率视当时市场情况确定。

6、产品分层：设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券（如有）。其中，优先级资产支持证券和次级资产支持证券（如有）由法律规定的合格投资者认购。具体分层情况以当期专项计划说明书载明为准。

7、证券挂牌交易场所：深圳证券交易所。

三、资产支持专项计划各方情况

1、专项计划管理人/销售机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任专项计划管理人/销售机构，负责专项计划申报、发行及承销工作。中信证券基本情况如下：

（1）基本情况

名称：中信证券股份有限公司

统一社会信用代码：914403001017814402

法定代表人：张佑君

注册资本：1,482,054.6829 万元人民币

类型：股份有限公司(上市)

注册地址及办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

经营范围：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理)；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。

（2）控股股东及关联关……
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