公告日期：2023-07-05

债券代码： 149488.SZ 149994.SZ 148109.SZ
债券简称： 21 山路 01 22 山路 01 22 山路 02
关于山东高速路桥集团股份有限公司
主体及相关债项跟踪评级报告延迟披露
的临时受托管理事务报告

发行人

山东省济南市历下区经十路 14677 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东高速路桥集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309 号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的
公司债券。2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 1 日，发行人发行“山东高速路桥
集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券
简称“21 山路 01”，债券代码“149488.SZ”），发行规模 3 亿元，期限为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2022 年 7 月 13 日
至 2022 年 7 月 14 日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“22 山路 01”，债券代码
“149994.SZ”），发行规模 5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。2022 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日，发
行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“22 山路 02”，债券代码“148109.SZ”），发行规
模 5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。截至目前，“21 山路 01”、“22 山路 01”和“22 山路 02”均尚在存续期
内。

二、事项基本情况

发行人债券跟踪评级机构联合资信评估股份有限公司于近期发布了《联合资信评估股份有限公司关于推迟出具山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年跟踪评级报告的公告》，发行人于近期发布了《山东高速路桥集团股份有限公司关于延迟披露山东路桥及相关债项跟踪评级报告的公告》。根据上述公告，联合资信将推迟出具发行人 2023 年跟踪评级报告。

截至上述公告出具日，联合资信评定发行人主体长期信用等级为 AA+，“21
山路 01”、“22 山路 01”和“22 山路 02”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
鉴于发行人第九届董事会第五十一次会议决议公告的并购等事项正在履行相关程序，暂时延缓提供评级所需部分资料，故联合资信决定推迟出具发行人 2023年跟踪评级报告。根据监管规定及联合资信关于发行人主体及其相关债项的跟踪评级安排，联合资信将于跟踪评级所需资料提供完备后启动跟踪评级程序并发布
跟踪评级报告。联合资信将持续关注发行人经营和财务状况，并及时评估并揭示对发行人主体偿债能力及其存续债券信用水平可能产生的影响。

发行人将于上述并购协议生效条件具备后，及时提供评级所需资料，并敦促
联合资信于 2023 年 7 月 31 日前出具 2023 年跟踪评级报告。

三、影响分析

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