公告日期：2023-06-29

山东高速路桥集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

山东高速路桥集团股份有限公司

（山东省济南市历下区经十路 14677 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公司”）对外公布的《山东高速路桥集团股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......15
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......17
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......19
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......22
第六节 公司债券本息偿付情况......23
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......25
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......26
第九节 债券持有人会议召开情况......27
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......29第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......30
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......31
第十四节 其他情况......32

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东高速路桥集团股份有限公司

英文名称：SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO., LTD.

二、公司债券注册文件和注册规模

发行人于 2020 年 9 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
2309 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 20 亿元公司债券的注册。
2021 年 6 月 1 日，发行人成功发行山东高速路桥集团股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 山路 01”，债
券代码“149488”），发行规模为 3 亿元，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

2022 年 7 月 18 日，发行人成功发行山东高速路桥集团股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 山路 01”，债
券代码“149994”），发行规模为 5 亿元，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

2022 年 10 月 31 日，发行人成功发行山东高速路桥集团股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“22 山路 02”，债
券代码“148109”），发行规模为 5 亿元，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

三、本次债券的主要条款

（一）山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行

1、发行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。

2、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：本次债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），采
用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发行规模人民币 3 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末……
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