公告日期：2012-10-24

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-47

徐工集团工程机械股份有限公司

2011 年公司债券（第二期）发行公告

保荐人、联席主承销商：

瑞信方正证券有限公司

（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）

联席主承销商：

中国国际金融有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

（北京市建国门外大街 1 号国贸大 （上海市浦东新区世纪大道 100 号上海

厦 2 座 27 层及 28 层） 环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2012 年 10 月 23 日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“徐

工机械”）发行不超过人民币 56 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获

得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078 号文核准。

徐工机械本次债券采取分期发行的方式，其中徐工集团工程机械股份有限公

司 2011 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 15 亿元。

2、徐工机械本期公开发行面值 150,000 万元公司债券，每张面值为人民币

100 元，共 1,500 万张，发行价格为每张 100 元。

3、本期债券的信用级别为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末

（2012年6月30日）合并报表中净资产为1,624,150.64万元，合并口径资产负债率

为60.32%，母公司口径资产负债率为52.86%，均低于70%；本期债券上市前，发

行人最近三年的年均可分配利润（2009年度、2010年度及2011年度经审计合并报

表中归属于母公司所有者的净利润的三年平均）为268,199.53万元，预计不少于

本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带

责任保证担保。

5、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权，票面利率预设区间为 4.60%-5.00%，最终票面利率将由

发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协

商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和联席主承销商将于 2012 年 10 月 25 日（T-1 日）向网下机构投资

者进行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和联席主承销商

将于 2012 年 10 月 26 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投

资者关注。

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6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投

资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认

购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证

券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”之“6、配售”部

分。

7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 1.5 亿元和 13.5 亿元，占本

期债券发行总量的比例分别为 10%和 90%。发行人和联席主承销商将根据网上

面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：

如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将

剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网……
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