公告日期：2012-10-24

徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

相同。

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徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况及发行条款

（一）发行人基本情况

1、公司中文名称：徐工集团工程机械股份有限公司

2、公司英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

3、注册资本：2,062,758,154 元

4、注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

办公地点：江苏省徐州经济开发区工业一区

5、邮政编码：221004

6、联系电话：0516 - 87938766

7、传真：0516-87938767

8、法定代表人：王民

9、成立日期：1993 年 12 月 15 日

10、A 股上市地点：深圳证券交易所

股票简称：徐工机械

股票代码：000425

11、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》

12、董事会秘书：费广胜

13、互联网网址：http://xcmg.com

14、经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、

环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表

制造、加工、销售；环保工程施工

（二）核准情况及核准规模

本次债券的发行经公司董事会于2011年10月25日召开的第六届董事会第二

十次会议审议通过，并经2011年11月10日召开的2011年第五次临时股东大会表决

通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2011年10月26日、2011年11

月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

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徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起六个月内完成首期发行，

剩余数量自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

经中国证监会“证监许可[2011]2078号”文核准，发行人获准于境内公开发

行不超过56亿元的公司债券，并已于2012年12月31日成功发行第一期30亿元的公

司债券，本期债券为第二期，计划发行15亿元。

（三）本期债券基本发行条款

1、 债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第二期）。

2、 发行规模：15亿元。

3、 债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选

择权）。

4、 利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上

调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度

付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关

于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利

率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其

持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息

年度付息日即为回售支付……
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