公告日期：2012-10-24

徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券（第二期）申请文件募集说明书

声明

本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行有效

的法律、法规的规定。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证募集说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，并进行独立投资判断。中国证券监督管理委员会对公司公开发行公司债券

的核准，并不表明其对本次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债

券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本

期债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券

依法发行后，公司经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者认购本期债券视作同意本期债券受托管理协议和债券持有人会议规

则。债券受托管理协议、债券持有人会议规则和债券受托管理人报告将登载于本

期 债 券 拟 上 市 的 深 圳 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （ www.szse.cn ） 及 发 行 人 网 站

（http://xcmg.com）。上述文件还将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权

随时查阅。

除本公司董事会和担任本次债券发行的保荐人外，本公司没有委托或授权任

何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何

说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特

别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公开发行公司债券（第二期）申请文件募集说明书

重大事项提示

一、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AAA，本期

债券的债券信用等级为AAA。发行人最近一季度末净资产为1,624,150.64万元（截

至2012年6月30日合并报表中所有者权益合计），截至2012年6月30日，合并报表

资产负债率为60.32%，母公司资产负债率为52.86%，均低于70%；发行人最近三

年的年均可分配利润（2009年度、2010年度及2011年度经审计合并报表中归属于

母公司所有者的净利润的三年平均）为268,199.53万元，预计不少于本期债券一

年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行

及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波

动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个

以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券实际投资收益具有一定的

不确定性。

三、由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保

证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃

的交易。如果深圳证券交易所不同意本期债券上市交易的申请，或本期债券上市

后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动性风险。

四、本期债券担保人徐工集团工程机械有限公司截至2011年12月31日自身担

保总额为52.28亿元，其中对其子公司担保42.86亿元，对按揭贷款销售的回购担

保9.42亿元。担保人的担保总额占其2011年12月31日经审计净资产（不含少数股

东权益）的47.14%；以截至2011年12月31日的担保人担保总额为基准，若考虑发

行人本期债券全额发行，徐工有限担保总额占其2011年12月31日经审计净资产

（不含少数股东权益）的比重将达70.59 %。

五、2009年6月，发行人经中国证券监督管……
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