公告日期：2012-01-18

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-2

徐工集团工程机械股份有限公司

（江苏省徐州经济开发区工业一区）

2011 年公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：11 徐工 01

证券代码：112055

发行总额：人民币 30 亿元

上市时间：2012 年 1 月 19 日

上 市 地：深圳证券交易所

上市推荐机构：瑞信方正证券有限责任公司

保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）

联席主承销商：

中国国际金融有限公司

（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

2012 年 1 月 17 日

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第一节 绪 言

重要提示

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“发行人”或“公司”）

董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司上市申请及相关事项的审查，均不

构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

经联中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）评定，发行人的主体信用等

级为 AAA，本期债券的债券信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末（2011

年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计为 1,460,751.75 万元，合并口径资产负债率

为 53.64%，母公司口径资产负债率为 48.27%；本期债券上市前，发行人最近三年的年

均可分配利润（2008 年度、2009 年度及 2010 年度经审计合并报表中归属于母公司所有

者的净利润的三年平均）为 159,260.01 万元（若使用追溯调整过的 2008 年财务数据，

则为 205,433.89 万元），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

1、公司中文名称：徐工集团工程机械股份有限公司

2、公司英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

3、注册资本：2,062,758,154 元

4、注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

办公地点：江苏省徐州经济开发区工业一区

5、邮政编码：221004

6、联系电话：0516 - 87938766

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7、法定代表人：王民

8、成立日期：1993 年 12 月 15 日

9、A 股上市地点：深圳证券交易所

股票简称：徐工机械

股票代码：000425

10、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》

11、董事会秘书：费广胜

12、互联网网址：http://xcmg.com

13、经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫

机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、

销售；环保工程施工

14、公司主要产品：公司所属行业为工程机械行业，主要从事工程起重机械、铲土

运输机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械及其他工程机械、核心零部件

的开发、制造和销售业务。

15、公司隶属关系及演……
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