国泰海通给予徐工机械增持评级 目标价11.04元
国泰海通5月7日发布研报，给予徐工机械增持评级，目标价位11.04元。截至报告日，公司最新收盘价为9.06元，较目标价有21.85%的上行空间。国泰海通预测，徐工机械2025年归母净利润81.18亿元，同比增长35.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1002.54 | 1101.56 | 1217.06 |
| 归母净利润(亿元) | 81.18 | 100.64 | 113.96 |
| 每股收益(元) | 0.69 | 0.85 | 0.96 |
| 市盈率(PE) | 12.82 | 10.34 | 9.14 |
| 市净率(PB) | 1.64 | 1.48 | 1.34 |
| 净资产收益率(%) | 12.8 | 14.3 | 14.7 |
| 总资产收益率(%) | 4.9 | 5.7 | 6 |
注：数据获取自研报正文。
徐工机械近一个月获得25份券商研报关注，平均目标价为10.64元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-07 | 国泰海通 | 11.04 | 增持 | 2024年及2025Q1业绩点评：海外布局不断完善，经营质量持续提升 |
| 2025-05-07 | 兴业证券 | - | 增持 | 盈利能力明显提升，经营现金流持续改善 |
| 2025-05-06 | 国投证券 | 10.88 | 买入 | 全球竞争力稳固，高质量发展成效显著 |
| 2025-05-06 | 上海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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