国投证券维持徐工机械买入评级 目标价10.56元
国投证券4月21日发布研报，维持徐工机械买入评级，目标价位10.56元。截至报告日，公司最新收盘价为8.94元，较目标价有18.12%的上行空间。国投证券预测，徐工机械2024年归母净利润60.1亿元，同比增长12.83%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 940.8 | 1016.9 | 1130.4 |
| 归母净利润(亿元) | 60.1 | 77.6 | 96.9 |
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.66 | 0.82 |
| 每股净资产(元) | 5.04 | 5.28 | 5.68 |
| 市盈率(PE) | 17.5 | 13.6 | 10.9 |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 10.1 | 12.4 | 14.4 |
| 总资产收益率(%) | 3.5 | 4.2 | 5 |
注：数据获取自研报正文。
徐工机械近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为10.35元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 中金公司 | 10.6 | 跑赢行业 | 宽体车业务并入上市公司，助力矿业机械拓展 |
| 2025-04-21 | 国投证券 | 10.56 | 买入 | 拟注入重型车辆、增资徐工矿机，打造矿山机械完整业务版图 |
| 2025-04-20 | 浙商证券 | - | 买入 | 徐工机械点评报告：拟8.2亿元收购徐工重型车辆51%股权，迈向全球露天矿机龙头 |
| 2025-04-15 | 长江证券 | - | 买入 | 徐工机械：新周期，“新徐工”价值重估进行时 |
| 2025-04-09 | 国投证券 | 9.9 | 买入 | 发布大额回购计划，彰显国企担当 |
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