野村东方国际证券首次给予东阿阿胶增持评级 目标价78元
野村东方国际证券5月21日发布研报，首次给予东阿阿胶增持评级，目标价位78元。截至报告日，公司最新收盘价为56.78元，较目标价有37.37%的上行空间。野村东方国际证券预测，东阿阿胶2025年归母净利润17.85亿元，同比增长14.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 69.58 | 81.86 | 95.76 |
| 归母净利润(亿元) | 17.85 | 21.08 | 24.92 |
| 每股收益(元) | 2.77 | 3.27 | 3.87 |
| 每股净资产(元) | 18.78 | 22.06 | 25.93 |
| 市盈率(PE) | 20.53 | 17.39 | 14.71 |
| 市净率(PB) | 3.03 | 2.58 | 2.2 |
| 净资产收益率(%) | 15 | 15 | 15 |
注：数据获取自研报正文。
东阿阿胶近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为77.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 野村东方国际证券 | 78 | 增持 | 华润系深化参与治理，质量与回报双提升：滋补国宝，“药+消费”双驱动轮动 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 阿胶持续高成长，分红比例可观 |
| 2025-05-07 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-07 | 中泰证券 | - | 买入 | 业绩符合预期，看好经营韧性 |
| 2025-05-02 | 华福证券 | - | 买入 | 2025年一季报业绩点评：25Q1现金流短期承压，看好“药品+消费品”长期双轮驱动 |
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