公告日期：2026-01-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湖北宜化化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二六年一月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“本保荐人”）接受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“湖北宜化”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为王祎婷和秦军。

保荐代表人王祎婷的保荐业务执业情况：王祎婷，2004 年保荐制实施以来，作为签字保荐代表人完成的证券发行项目有理工光科（证券代码：300557.SZ）向特定对象发行股票项目、赛恩斯（证券代码：688480.SH）科创板首次公开发行股票项目。王祎婷最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况。目前王祎婷无以签字保荐代表人身份签署的在审项目。

保荐代表人秦军的保荐业务执业情况：秦军，2004 年保荐制实施以来，作为签字保荐代表人完成的证券发行项目有新疆天富能源股份有限公司（证券代码：600509.SH）2013 年非公开发行项目、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（证券代码：600136.SH）2019 年非公开发行项目及新疆天顺供应链股份有限公司（证券代码：002800.SZ）2021 年非公开发行项目。秦军最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况。目前秦军无以签字保荐代表人身份签署的在审项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为吴晓辉。

项目协办人吴晓辉的保荐业务执业情况：2016 年中潜股份有限公司 IPO（300526.SZ）项目和 2018 年信达地产股份有限公司（600657.SH）重大资产重组项目。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：叶强、彭奕洪、赵煦峥、吕稳超、王晓乐、刘敬远、蔡琴、陈宇元、朱子婧、冯晓华、胡艳。

三、发行人基本情况简介

发行人名称： 湖北宜化化工股份有限公司

注册地址： 湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号

设立日期： 1993 年 9 月 6 日

注册资本： 108,824.8412 万元

法定代表人： 卞平官

联系电话： 0717-8868081

许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；港口
经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；危险化学品生产；移动
式压力容器/气瓶充装；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品生产（不含许可类
业务范围： 化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不
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