公告日期：2025-10-25

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

为实现湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”“公司”）转型升级战略，满足湖北宜化主业发展的资金需求，增强资本实力和抗风险能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币330,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次募集资金金额

1 磷氟资源高值化利用项目 223,325.95 200,000.00

2 5 万吨/年磷酸二氢钾项目 42,640.40 35,000.00

3 补充流动资金和偿还债务 95,000.00 95,000.00

合计 360,966.35 330,000.00

本次发行募集资金到位后，如本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入本次募集资金金额，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）磷氟资源高值化利用项目

1、项目基本情况

为了实现磷氟资源高值化利用、延伸产业链及填平补齐的需要，提高核心竞争力，公司拟建设本项目。本项目将由公司全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司实施，建设地点为湖北省宜都市化工产业园区，建设期预计为 18 个月，将新建成 60 万吨/年硫磺制酸装置、15 万吨/年湿法磷酸装置（含浓缩）、10 万吨/年精制磷酸装置、5 万吨/年高档阻燃剂装置、20 万吨/年多功能复混肥装置及配套公辅工程。

项目建成并达产后，年产 10 万吨精制磷酸、5 万吨高档阻燃剂、20 万吨多
功能复混肥用于对外销售；年产 60 万吨硫酸、15 万吨磷酸为中间产品；年产 1万吨氟硅酸、3.6 万吨洗涤酸、6.4 万吨萃余酸、75 万吨磷石膏为副产品，其中氟硅酸将用于无水氟化氢装置，洗涤酸将作为高档阻燃剂装置原料，萃余酸用于多功能复混肥装置，磷石膏通过无害化处理装置处理。

2、项目投资概算

本项目总投资额为 223,325.95 万元，拟使用募集资金 200,000.00 万元，项目
投资概算情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目 投资金额 拟投入募集资金金额

一 建设投资 213,806.58 200,000.00

1 固定资产投资 203,016.42 194,532.69

2 无形资产投资 5,467.31 5,467.31

3 生产人员准备费 197.95 -

4 预备费 ……
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