公告日期：2025-10-25

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化
湖北宜化化工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年十月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、湖北宜 指 湖北宜化化工股份有限公司
化

预案、本预案 指 湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案

募集说明书 指 湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为

可转债 指 可转换公司债券

《公司章程》 指 《湖北宜化化工股份有限公司章程》

股东会 指 湖北宜化化工股份有限公司股东会

董事会 指 湖北宜化化工股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日、2025 年 9 月 30 日

A 股 指 人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对湖北宜化的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 330,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本……
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